報告簡介
機場是航空產業(yè)的基礎設施，是區(qū)域和地方的交通樞紐，是現代網絡經濟中人流、物流和資金流的節(jié)點，對國家政治、區(qū)域社會經濟和一些特定產業(yè)的發(fā)展有著重要的意義。機場運營的好壞不僅僅關系到機場投資者的利益，還涉及到航空公司、旅客、貨主、地方政府及至整個國家的利益。與機場運營相關的利益主體較多，相互之間的關系較為復雜。在機場運營管理實踐中，如果不能很好地理解、分清機場與其利益相關者之間的關系，則會造成機場經營方向和戰(zhàn)略定位的偏差，從而影響機場的運營效率。
圖表 中國上市機場業(yè)務分類
本文在論述機場利益相關者的構成及分類的基礎上，分別研究機場與航空公司、旅客、貨主、規(guī)制人、投資者、駐場政府機構和駐場商業(yè)機構之間的關系。以期為機場在面對諸多利益相關者時，對自己進行準確定位提供參考。
圖表 機場利益相關者構成及分類圖
機場利益相關者涉及航空運輸供給方和需求方的多個主體。圖中虛線下方航空運輸需求方較為簡單，主要是航空旅客和航空貨運的貨主。虛線上面的航空運輸供給方構成相對較為復雜，與機場共同合作為旅客和貨主提供航空運輸及非航空服務的主體可以概括為以下五類：
一是航空公司：以機場作為飛機起降的基礎設施，直接或通過駐場商業(yè)單位向旅客、貨主提供航空服務；
二是投資者：為機場建設提供資金；
三是規(guī)制人：對機場和航空公司的運營進行規(guī)制，可以分為國家規(guī)制人和地方規(guī)制人；
四是駐場政府機構：作為政府派出機構，是機場正常運營必不可少的機構，這些機構有：航管、公安、海關、出入境檢驗局和邊防檢查站等；
五是駐場商業(yè)機構：指在機場范圍內開展各類商業(yè)活動的機構，大致可以分為三類：第一類為航空運輸代理機構，代理航空公司開展各項商業(yè)活動；第二類為機場特許經營單位，如飛機地勤服務、貨站、航空食品、地面運輸等；第三類為航空運輸活動引致的商業(yè)機構，如商業(yè)零售、餐飲、休閑、會展等等。
交通運輸
報告目錄
2013-2018年中國機場市場未來發(fā)展形勢預測分析報告
第一章 2011-2012年機場運營特征分析 8
第一節(jié) 機場上下游 8
一、機場行業(yè)關聯性 8
二、機場與航空公司 9
三、機場與旅客、貨主 11
四、機場與管理機構 12
五、機場與駐場單位 12
第二節(jié) 機場運營特征 13
一、天然壟斷性 13
二、政府的管制 13
三、增長相對穩(wěn)定 13
四、投資大、回收期長 13
五、機場收益分析 14
六、具有很強的區(qū)域性 15
第二章 2009-2012年國內經濟及投資背景 17
第一節(jié)2009-2012年宏觀經濟環(huán)境 17
一、2012-2013年GDP分析 17
二、2012-2013年工業(yè)發(fā)展 18
三、2012-2013年固定資產投資 18
第二節(jié) 2009-2012年交通投資 20
一、鐵路基本建設投資加速 20
二、《中長期鐵路網規(guī)劃》調整 20
三、2009-2012年投資爆發(fā)式增長 21
四、我國城市軌道交通快速發(fā)展 22
第三節(jié) 高鐵對我國民航業(yè)影響 23
一、2012-2015年高鐵建設規(guī)劃 23
二、國外高鐵對民航業(yè)的影響 25
三、高鐵與民航市場占有率影響因素 26
四、高鐵對我國民航業(yè)影響預測 28
五、主要高鐵分流航空業(yè)績狀況回顧 28
六、民航業(yè)的應對策略分析 32
第三章 2009-2012年全球機場運營分析 34
第一節(jié) 全球機場運營模式 34
一、美國：堅持公益性 34
二、巴西：商業(yè)化運營為主 34
三、日本：對機場實施分類管理 34
第二節(jié) 全球機場排名 35
一、全球機場排名（旅客吞吐量） 35
二、全球機場排名（貨郵吞吐量） 40
三、全球機場排名（起降架次） 40
第三節(jié) 2013年機場最新動態(tài) 40
第四章 2011-2012年中國航空市場背景 42
第一節(jié) 2011-2012年全球市場背景 42
一、2011年全球航空市場 42
二、2012年全球航空市場 44
三、2013年全球機場市場展望 45
四、整合轉型將成為國際航空公司主基調 46
五、中國國際中轉旅客承接能力增強 47
第二節(jié) 2010-2012年國內航空市場 48
一、2010-2012年航空旅客吞吐量 48
二、2010-2012年航空運輸貨郵吞吐量 49
三、2010-2012年航空飛機起降架次 49
四、2003-2012年主要航空機場運行統(tǒng)計 49
第三節(jié) 2013年Q1國內市場 52
一、2013年Q1航空旅客周轉量 52
二、2013年Q1航空貨郵運輸量 54
三、2013年Q1航空客座率 54
第四節(jié) 2013-2015年國內市場 55
一、未來中國航空受益消費升級仍有很大空間 56
二、2013-2015年行業(yè)預測 58
三、2013-2015年機場非航收入有望保持較快增長 61
四、2013年4月機場收費政策并軌影響分析 62
第五章 2009-2012年中國機場運營現狀 64
第一節(jié) 機場運營管理模式 64
一、跨省機場集團模式 64
二、省(市、區(qū))機場集團模式 64
三、省會機場公司模式 64
四、市機場公司模式 65
五、航空公司管理模式 65
六、委托管理模式 65
第二節(jié) 2009-2012年機場運營分析 65
一、旅客吞吐量 65
二、貨郵吞吐量 66
三、飛機起降架次 67
第三節(jié) 2009-2012年機場數量及競爭 67
一、2009-2012年機場數量及運行 67
二、2009-2012年機場吞吐量排名 68
三、2009-2012年貨郵吞吐量排名 78
四、2009-2012年起降架次排名 89
第六章 2009-2012年機場政策規(guī)劃分析 101
第一節(jié)《民用機場管理條例》 101
一、機場定位分析 101
二、行業(yè)影響分析 101
三、政策支持分析 101
四、機場經營模式 102
第二節(jié)《民用機場收費改革方案》 103
一、機場收費改革的背景 103
二、機場收費改革必要性 103
三、機場收費改革原則和目標 103
四、機場收費改革內容 104
五、方案對行業(yè)影響分析 104
第三節(jié)《全國民用機場布局規(guī)劃》 104
一、民用機場布局現狀分析 104
二、布局規(guī)劃原則及定位 105
三、機場規(guī)劃布局方案 106
四、保障措施 107
第七章 2003-2012年中國機場運營企業(yè) 109
第一節(jié) 2003-2012年首都機場 109
一、企業(yè)概況 109
二、企業(yè)運營 109
三、財務運行 110
四、業(yè)務量統(tǒng)計分析 111
第二節(jié) 2003-2012年虹橋機場 112
一、企業(yè)概況 112
二、企業(yè)運營 113
三、財務運行 113
四、業(yè)務量統(tǒng)計分析 115
第三節(jié) 2003-2012年深圳機場 117
一、企業(yè)概況 117
二、企業(yè)運營 117
三、財務運行 118
四、業(yè)務量統(tǒng)計分析 119
第四節(jié) 2003-2012年白云機場 121
一、企業(yè)概況 121
二、企業(yè)運營 122
三、財務運行 122
四、業(yè)務量統(tǒng)計分析 123
第五節(jié) 2003-2012年廈門機場 126
一、企業(yè)概況 126
二、企業(yè)運營 126
三、財務運行 127
四、業(yè)務量統(tǒng)計分析 128
第八章 2013-2017年機場運營前景及投資分析 131
第一節(jié) 研究中心--2013-2017年市場預測 131
第二節(jié) 研究中心--行業(yè)運營風險分析 133
第三節(jié) 研究中心--行業(yè)運營機會分析 133
Y.報告圖表目錄
圖表 1中國上市機場業(yè)務分類 8
圖表 2 機場利益相關者構成及分類圖 8
圖表 3旅客和航空公司選擇機場考慮義因素分析圖 10
圖表 4 機場企業(yè)的業(yè)績周期規(guī)律 13
圖表 5 機場企業(yè)業(yè)績周期的財務表現 14
圖表 6 機場業(yè)務圖 15
圖表 7 全國民航管理局管轄區(qū)域示意圖 15
圖表 8 2013年1季度國內生產總值初步核算數據 17
圖表 9 GDP環(huán)比增長速度 17
圖表 10 2012-2013年3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度 18
圖表 11 2012-2013年3月固定資產投資（不含農戶）同比增速 19
圖表 12 2020年中國高速鐵路網規(guī)劃圖 24
圖表 13 日本、歐洲和臺灣地區(qū)高鐵搶占航空業(yè)客運市場份額 25
圖表 14 客運市場占有率影響因素分析 26
圖表 15 旅行時間差對高鐵市場占有率的影響（開銳客運市場占有率模型） 27
圖表 16 我國高鐵對部分黃金客運航線的影響預測 28
圖表 17 廣長航線高鐵分流運量比例-分年度 28
圖表 18 武廣航線高鐵分流運量比例-分年度 29
圖表 19 過去五年中國分月度航空客公里收入（RPK）占比 29
圖表 20 武廣高鐵座位數VS武廣航空座位數（萬座位/月） 29
圖表 21 武廣高鐵首年分流的季節(jié)性特征 30
圖表 22 武廣高鐵開通三年航空票價水平與同比 30
圖表 23 京滬高鐵分流比例測算 31
圖表 24 京滬高鐵首年航空客流同比的季節(jié)性特征 31
圖表 25 京滬高鐵開通前后12個月的票價對比 31
圖表 26 2010-2011年全球機場旅客吞吐量及排名表 35
圖表 27 2011年世界機場貨郵吞吐量排行 40
圖表 28 國際中轉旅客占比小，國際旅客被分流嚴重 47
圖表 29 2011-2012年航空旅客吞吐量統(tǒng)計表 48
圖表 30 2011-2012年航空貨郵吞吐量統(tǒng)計表 49
圖表 31 2011-2012年航空飛機起降架次量統(tǒng)計表 49
圖表 32 2003-2012年主要航空機場運行指標表 49
圖表 33 2010-2013年第一季度國內旅客運輸量變化趨勢圖 52
圖表 34 2010-2013年第一季度國際航線旅客運輸量變化趨勢圖 53
圖表 35 四大航國內航線旅客周轉量均同比上升 53
圖表 36 三大航國際航線旅客周轉量均同比上升 53
圖表 37 2013年2月民航貨運需求統(tǒng)計 54
圖表 38 2013年2月民航運營效率 54
圖表 39 2008-2013年第一季度四大航國內航線客座率均上升 55
圖表 40 2008-2013年第一季度三大航國際航線客座率 55
圖表 41 中國、美國和日本人均乘機次數比較 56
圖表 42 美國各個十年旅客量的年復合增長率 56
圖表 43 2009-2013年四月我國航空業(yè)旅客量增速（%） 56
圖表 44 2009-2013年4月中國主要機場的旅客吞吐增速比較 57
圖表 45 日本70年代國際和國內航線增速比較 57
圖表 46 主要發(fā)達國家對中國簽證政策 58
圖表 47 2007年以來每半年三大航的飛機訂單數量 59
圖表 48 2013-2015年中國行業(yè)運力增速預測 59
圖表 49 2013-2015年國航的寬體機和窄體機增速對比 59
圖表 50 2013-2015年東航寬體機和窄體機增速對比 60
圖表 51 2013-2015年南航寬體機和窄體機增速對比 60
圖表 52 單次寬體機和窄體機的機場起降費對比（國內航線） 60
圖表 53 國內機場非航增速對比 61
圖表 54 2009-2012年中國三大樞紐機場非航收入占比 61
圖表 55 單位旅客非航收入對比（歐元/人） 62
圖表 56 國內外機場非航收入占比比較 62
圖表 57 中國主要機場國際和地區(qū)航線旅客吞吐量占比 63
圖表 58 收費并軌對2013-2014年機場業(yè)績影響分析 63
圖表 59 2011-2012年旅客吞吐量（人） 68
圖表 60 2009-2010年旅客吞吐量（人） 73
圖表 61 2011-2012年民航機場貨郵吞吐量（噸） 78
圖表 62 2009-2010年民航機場貨郵吞吐量（噸） 84
圖表 63 2011-2012年民航機場起降架次（次） 89
圖表 64 2009-2010年民航機場起降架次（次） 94
圖表 65 首都機場組織結構圖 109
圖表 66 2012年北京首都國際機場股份有限公司--綜合損益表 110
圖表 67 2012年北京首都國際機場股份有限公司--資產負債表 110
圖表 68 2003-2012年首都機場起降架次增長趨勢圖 111
圖表 69 2003-2012年首都機場旅客吞吐量增長趨勢圖 111
圖表 70 2003-2012年首都機場單位航班乘客數增長趨勢圖 111
圖表 71 2003-2012年首都機場日均旅客數增長趨勢圖 112
圖表 72 2005-2013年第一季度虹橋機場主要經濟指標表 113
圖表 73 2005-2012年虹橋機場盈利能力表 113
圖表 74 2005-2012年虹橋機場周轉能力表 113
圖表 75 2005-2012年虹橋機場成長能力表 114
圖表 76 2005-2012年虹橋機場負債能力表 114
圖表 77 2003-2012年虹橋機場起降架次增長趨勢圖 115
圖表 78 2003-2012年虹橋機場旅客吞吐量增長趨勢圖 115
圖表 79 2003-2012年虹橋機場貨郵吞吐量增長趨勢圖 115
圖表 80 2003-2012年虹橋機場單位航班乘客數增長趨勢圖 116
圖表 81 2003-2012年虹橋機場日均起落架次變化趨勢圖 116
圖表 82 2005-2012年深圳機場主要經濟指標表 117
圖表 83 2005-2012年深圳機場盈利能力表 118
圖表 84 2005-2012年深圳機場周轉能力表 118
圖表 85 2005-2012年深圳機場成長能力表 118
圖表 86 2005-2012年深圳機場負債能力表 119
圖表 87 2003-2012年深圳機場起降架次增長趨勢圖 119
圖表 88 2003-2012年深圳機場旅客吞吐量增長趨勢圖 119
圖表 89 2003-2012年深圳機場貨郵吞吐量增長趨勢圖 120
圖表 90 2003-2012年深圳機場單位航班乘客數增長趨勢圖 120
圖表 91 2003-2012年深圳機場日均旅客數增長趨勢圖 121
圖表 92 2005-2013年Q1白云機場主要經濟指標表 122
圖表 93 2005-2012年白云機場盈利能力表 122
圖表 94 2005-2012年白云機場周轉能力表 122
圖表 95 2005-2012年白云機場成長能力表 123
圖表 96 2005-2012年白云機場負債能力表 123
圖表 97 2003-2012年白云機場起降架次增長趨勢圖 123
圖表 98 2003-2012年白云機場旅客吞吐量增長趨勢圖 124
圖表 99 2003-2012年白云機場貨郵吞吐量增長趨勢圖 124
圖表 100 2003-2012年白云機場單位航班乘客數增長趨勢圖 125
圖表 101 2003-2012年白云機場日均旅客數增長趨勢圖 125
圖表 102 2005-2013年Q1廈門機場主要經濟指標表 126
圖表 103 2005-2012年廈門機場盈利能力表 127
圖表 104 2005-2012年廈門機場周轉能力表 127
圖表 105 2005-2012年廈門機場成長能力表 127
圖表 106 2005-2012年廈門機場負債能力表 127
圖表 107 2003-2012年廈門機場起降架次增長趨勢圖 128
圖表 108 2003-2012年廈門機場旅客吞吐量增長趨勢圖 128
圖表 109 2003-2012年廈門機場貨郵吞吐量增長趨勢圖 129
圖表 110 2003-2012年廈門機場單位航班乘客數增長趨勢圖 129
圖表 111 2003-2012年廈門機場日均旅客數增長趨勢圖 130
圖表 112幾大機場現狀及未來建設計劃 132
圖表 113 民航總局“十二五”主要發(fā)展指標 134
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