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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2016年中國(guó)民營(yíng)銀行特色與發(fā)展戰(zhàn)略深度調(diào)研報(bào)告
正文目錄
1、政策東風(fēng)吹，初期偏審慎 4
1.1、政策推進(jìn)民營(yíng)銀行設(shè)立，具體細(xì)則摸石頭過(guò)河 4
1.1.1、政策支持文件頻出，民營(yíng)銀行大幕拉起 4
1.1.2、營(yíng)銀行風(fēng)險(xiǎn)全自擔(dān)，政策摸石頭過(guò)河 5
1.2、境內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)借鑒，民營(yíng)銀行推進(jìn)需漸進(jìn) 5
2、基于與傳統(tǒng)銀行比較視角的民營(yíng)銀行 SWOT 分析 6
2.1、“民營(yíng)發(fā)起+民營(yíng)管理”是民營(yíng)銀行的重要特征 6
2.2、S：開(kāi)創(chuàng)者優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)化基因、親民營(yíng)特質(zhì) 7
2.3、W：經(jīng)驗(yàn)、資金、顧客基礎(chǔ)及信任 8
2.4、O：利率市場(chǎng)化、傳統(tǒng)銀行的轉(zhuǎn)型與資產(chǎn)質(zhì)量壓力、存款保險(xiǎn)制度建立 9
2.5、T：多類放貸機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入放開(kāi) 9
3、我國(guó)主要民營(yíng)銀行分析 10
3.1、深圳前海微眾銀行 10
3.1.1、背靠騰訊集團(tuán)，三大業(yè)務(wù)布局鋪開(kāi) 10
3.1.2、以搭建平臺(tái)為業(yè)務(wù)模式，以科技特色實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì) 11
3.2、浙江網(wǎng)商銀行 12
3.2.1、阿里旗下銀行布局，浙江系實(shí)業(yè)企業(yè)參股亮眼 12
3.2.2、螞蟻金服“銀行版”，農(nóng)村金融為下一重點(diǎn) 13
3.3、溫州民商銀行 14
3.3.1、溫州地方龍頭企業(yè)聯(lián)合投資，首年運(yùn)營(yíng)即實(shí)現(xiàn)盈利 14
3.3.2、定位溫州細(xì)分市場(chǎng)深化小微服務(wù)，“地頭熟”優(yōu)勢(shì)初顯 15
3.4、天津金城銀行 16
3.4.1、股東實(shí)業(yè)背景雄厚，京津冀戰(zhàn)略促規(guī)模擴(kuò)張 16
3.4.2、深挖細(xì)分領(lǐng)域扶植薄弱環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)布局多渠道開(kāi)啟 17
3.5、上海華瑞銀行 18
3.5.1、上海實(shí)業(yè)資本進(jìn)駐，首年運(yùn)營(yíng)盈利奪魁 18
3.5.2、享受上海區(qū)位優(yōu)勢(shì)，投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)成發(fā)展亮點(diǎn) 19
4、主要成功民營(yíng)銀行分析 20
4.1、民生銀行：“曲線救國(guó)”助力小微發(fā)展 20
4.1.1、天時(shí)地利人和促成民生，突破限制成為首家民營(yíng)資本銀行 20
4.1.2、歷史環(huán)境造就民生路徑，小微扶植經(jīng)驗(yàn)值得新手借鑒 25
4.2、泰隆銀行： 自始而終專注小微，深耕細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 25
4.2.1、扎根臺(tái)州定位小微，低速擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制 25
4.2.2、實(shí)踐中檢驗(yàn)方法，摸索服務(wù)小微最優(yōu)方式 26
4.3、富國(guó)銀行：專注特色領(lǐng)域，守正出奇的傳統(tǒng)銀行 28
4.3.1、出身社區(qū)銀行逐步并購(gòu)擴(kuò)展全美，為投資者創(chuàng)造高額回報(bào) 28
4.3.2、長(zhǎng)期耕耘發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，清晰戰(zhàn)略助力守正出奇 29
4.3.3、堅(jiān)守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)陣地，保守發(fā)展戰(zhàn)略成功抵御次貸危機(jī) 30
4.3.4、深耕交叉銷售模式，帶來(lái)巨大利潤(rùn)深挖機(jī)會(huì) 30
4.3.5、美國(guó)小微服務(wù)領(lǐng)頭羊，強(qiáng)大風(fēng)控支撐便利放貸模式 31
4.3.6、借力高技術(shù)含量數(shù)據(jù)庫(kù)，完善信用評(píng)分卡制度 33
4.4、硅谷銀行：科技信貸領(lǐng)域的行業(yè)導(dǎo)師 34
4.4.1、借力科技繁榮實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)革新，扎根創(chuàng)投為發(fā)展做好鋪墊 34
4.4.2、大業(yè)務(wù)板塊相輔相成，集而能團(tuán)分而有制 35
4.4.3、完善基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)體系，助力凈利息收入不斷上升 37
4.5、Lending Club + On Deck Capital 39
4.5.1、巧借美國(guó)網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展及次貸危機(jī)，抓住小微信貸機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)發(fā)展 39
4.5.2、OnDeck：三種方式廣泛融資，息差成主要業(yè)務(wù)收入 40
4.5.3、借助美國(guó)征信評(píng)級(jí)體系，發(fā)展自身征信分析系統(tǒng) 41
6、民營(yíng)銀行發(fā)展戰(zhàn)略選擇分析 42
6.1、戰(zhàn)略一：從傳統(tǒng)銀行的轉(zhuǎn)型方向看民營(yíng)銀行的發(fā)展方向 42
6.2、戰(zhàn)略二：找痛點(diǎn)更利于錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，由點(diǎn)到面打開(kāi)業(yè)務(wù)局面 42
6.3、戰(zhàn)略三：互聯(lián)網(wǎng)型民營(yíng)銀行借鑒直銷銀行同時(shí)由單一產(chǎn)品線逐步發(fā)展至多產(chǎn)品線 45
6.4、戰(zhàn)略四：區(qū)域性傳統(tǒng)型民營(yíng)銀行借鑒社區(qū)銀行同時(shí)磨煉存款端核心優(yōu)勢(shì) 46
圖表目錄
圖表 1：2013-2016年民營(yíng)銀行相關(guān)政策文件支持 4
圖表 2：民營(yíng)銀行政策限制 5
圖表 3：民營(yíng)銀行 SWOT分析 6
圖表 4：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)生態(tài)圖 10
圖表 5：微眾銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 11
圖表 6：微眾銀行業(yè)務(wù)模式及優(yōu)勢(shì) 12
圖表 7：網(wǎng)商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 13
圖表 8：網(wǎng)商銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 14
圖表 9：民商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 15
圖表 10：溫州民商銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 16
圖表 11：金城銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) 17
圖表 12：華瑞銀行股權(quán)結(jié)構(gòu) 18
圖表 13：華瑞銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) 20
圖表 14：民生銀行業(yè)發(fā)展階段 21
圖表 15：2000-2008 年民生銀行資產(chǎn)變化 22
圖表 16：2000-2008 年歸母利潤(rùn)變化 22
圖表 17：2011-2015年民生銀行商貸通發(fā)展情況 23
圖表 18：民生銀行小微業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) 24
圖表 19：泰隆銀行發(fā)展階段 25
圖表 20：泰隆銀行發(fā)展特色 26
圖表 21：2009-2014年泰隆銀行發(fā)展情況 27
圖表 22：富國(guó)銀行發(fā)展階段 28
圖表 23：2011-2015年富國(guó)銀行收入結(jié)構(gòu) 29
圖表 24：富國(guó)銀行交叉銷售經(jīng)驗(yàn) 31
圖表 25：富國(guó)銀行小企業(yè)信貸客戶分類 32
圖表 26：小微企業(yè)信貸流程變化 32
圖表 27：硅谷銀行資產(chǎn)端與負(fù)債端結(jié)構(gòu) 35
圖表 28：硅谷銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 36
圖表 29：硅谷銀行投貸聯(lián)動(dòng)模式成效 36
圖表 30：硅谷銀行投貸聯(lián)動(dòng)模式成效 37
圖表 31：2000-2014年硅谷銀行不良貸款率 38
圖表 32：Lending Club 模式 40
圖表 33：On Deck 模式 41
圖表 34：對(duì)目前銀行總體認(rèn)知負(fù)面（雖然認(rèn)可其信譽(yù)和功能） 42
圖表 35：理想中的銀行 43
圖表 36：追求規(guī)模與體驗(yàn)間的平衡 44
圖表 37：金融場(chǎng)景化重塑客戶體驗(yàn) 45
圖表 38：互聯(lián)網(wǎng)銀行可漸進(jìn)式地全面發(fā)展傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品 46
圖表 39：民營(yíng)銀行戰(zhàn)略矩陣圖 46
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