加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2016年中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研分析報(bào)告
第一部分：全球大豆供需格局分析 7
1、全球大豆供給分析 7
1.1、全球大豆供應(yīng)集中于美洲 9
1.2、全球大豆產(chǎn)量波動(dòng)中增長(zhǎng) 12
1.2.1、轉(zhuǎn)基因大豆商業(yè)化種植是產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的主要原因 13
1.2.2、自然災(zāi)害是造成產(chǎn)量波動(dòng)的主要原因 16
1.2.3、厄爾尼諾—拉尼娜周期或使大豆主產(chǎn)國(guó)大概率減產(chǎn) 17
（1）、美國(guó)：拉尼娜給大豆生產(chǎn)帶來不確定性 19
（2）、巴西：高溫干旱天氣導(dǎo)致單產(chǎn)下降 21
（3）、阿根廷：強(qiáng)降雨致使大豆產(chǎn)量大幅下行 24
2、全球大豆需求分析 26
2.1、全球大豆消費(fèi)穩(wěn)健增長(zhǎng)，中國(guó)需求貢獻(xiàn)巨大 27
2.2、豆粕和豆油構(gòu)成大豆消費(fèi)主要份額 29
2.2.1、豆粕主要用于飼料消費(fèi) 30
2.2.2、豆油主要用于食品消費(fèi) 32
2.3、全球大豆消費(fèi)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速將逐漸下滑 34
3、成本：大豆種植成本上漲趨勢(shì)明顯 36
3.1、大豆主產(chǎn)國(guó)成本結(jié)構(gòu)差異明顯 37
3.2、大豆成本曲線不斷上移 42
4、價(jià)格：寬松格局扭轉(zhuǎn)，看漲16 年大豆價(jià)格 44
4.1、供求關(guān)系主導(dǎo)大豆價(jià)格 44
4.2、金融屬性對(duì)大豆價(jià)格起到助漲助跌的作用 47
4.3、價(jià)格預(yù)測(cè)：看漲16 年大豆價(jià)格 48
5、供給：中國(guó)大豆生產(chǎn)連續(xù)下滑 50
5.1、東北主產(chǎn)區(qū)播種面積不斷下滑 51
5.2、比較收益低是大豆種植面積減少的主要原因 54
5.3、直補(bǔ)政策有利于穩(wěn)定大豆種植面積 56
6、需求：蛋白需求剛性增長(zhǎng)提升大豆需求 58
6.1、壓榨消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速 59
6.2、大豆消費(fèi)對(duì)外依存度逐年提升 61
6.3、飼料行業(yè)景氣有望帶動(dòng)大豆需求繼續(xù)增長(zhǎng) 63
7、成本：大豆成本對(duì)價(jià)格支撐作用明顯 65
7.1、生產(chǎn)成本構(gòu)成中美兩國(guó)大豆成本的主要部分 65
7.2、大豆成本對(duì)價(jià)格構(gòu)成底部支撐 70
8、價(jià)格：大豆價(jià)格逐漸與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)接軌 71
8.1、臨儲(chǔ)+高成本是導(dǎo)致內(nèi)外價(jià)差的主要原因 71
8.2、臨儲(chǔ)取消后大豆價(jià)差收窄幅度弱于棉花 73
8.3、國(guó)際大豆價(jià)格景氣有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上 76
8.3、拋儲(chǔ)不會(huì)改變大豆價(jià)格上漲趨勢(shì) 77
9、風(fēng)險(xiǎn)提示 78
圖表目錄
圖表 1：2014 年全球大豆產(chǎn)量分布 8
圖表 2：全球大豆貿(mào)易格局 8
圖表 3：2016-2017年全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè) 8
圖表 4：美國(guó)大豆產(chǎn)量分布 9
圖表 5：巴西大豆產(chǎn)量分布 9
圖表 6：阿根廷大豆產(chǎn)量分布 10
圖表 7：中國(guó)大豆產(chǎn)量分布 10
圖表 8：1993-2015年全球大豆主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量變化（百萬噸） 10
圖表 9：1961-2013年大豆主產(chǎn)國(guó)內(nèi)部產(chǎn)量占比變化 11
圖表 10：1998-2015年大豆主產(chǎn)國(guó)播種面積變化情況（百萬公頃） 11
圖表 11：1992-2015年大豆主產(chǎn)國(guó)出口量變化（百萬噸） 12
圖表 12：1992-2015年全球大豆出口量占比變化 12
圖表 13：1993-2015年全球大豆產(chǎn)量變化 13
圖表 14：1996-2015年全球轉(zhuǎn)基因大豆種植面積變化 13
圖表 15：1998-2015年全球大豆種植面積迅速增長(zhǎng) 14
圖表 16：1998-2015年轉(zhuǎn)基因大豆國(guó)單產(chǎn)明顯高于非轉(zhuǎn)基因大豆國(guó)中國(guó) 14
圖表 17：轉(zhuǎn)基因大豆發(fā)展歷程標(biāo)志性事件 14
圖表 18：1998-2015年美國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆種植情況 15
圖表 19：2003-2015年巴西轉(zhuǎn)基因大豆種植情況 15
圖表 20：轉(zhuǎn)基因大豆在各國(guó)的應(yīng)用情況和批準(zhǔn)時(shí)間 16
圖表 21：拉尼娜期間大豆減產(chǎn)情況 17
圖表 22：2005-2015年全球大豆產(chǎn)量變化情況 17
圖表 23：2000-2015年全球大豆庫(kù)存變化情況 18
圖表 24：厄爾尼諾對(duì)于全球氣候影響 18
圖表 25：大豆生長(zhǎng)季節(jié)性 18
圖表 26：美國(guó)大豆產(chǎn)量供給預(yù)測(cè) 19
圖表 27：1993-2017年美國(guó)大豆產(chǎn)量增速及增速 20
圖表 28：1993-2017年美國(guó)大豆期末庫(kù)存開始下降 20
圖表 29：1997-2017年美國(guó)大豆種植面積保持平穩(wěn) 20
圖表 30：1997-2017年美國(guó)大豆單產(chǎn)情況 21
圖表 31：巴西大豆產(chǎn)量供給預(yù)測(cè) 22
圖表 32：1993-2017年巴西大豆產(chǎn)量情況 22
圖表 33：1993-2017年巴西大豆出口情況 22
圖表 34：1997-2017年巴西大豆種植面積增長(zhǎng)趨緩 23
圖表 35：1997-2017年巴西大豆單產(chǎn)情況 23
圖表 36：阿根廷大豆產(chǎn)量供給預(yù)測(cè) 24
圖表 37：1993-2017年阿根廷大豆產(chǎn)量 24
圖表 38：1993-2017年阿根廷大豆出口情況 25
圖表 39：1997-2017年阿根廷大豆種植面積增長(zhǎng)趨緩 25
圖表 40：1997-2017年阿根廷大豆單產(chǎn)情況 25
圖表 41：1992-2016年全球大豆消費(fèi)變化情況 26
圖表 42：2015-2016年全球未來大豆消費(fèi)預(yù)測(cè) 26
圖表 43：2005-2015年中國(guó)是全球大豆消費(fèi)主力軍 27
圖表 44：全球大豆消費(fèi)分布 28
圖表 45：1995-2015年中國(guó)大豆消費(fèi)增速快于全球 28
圖表 46：大豆主要用于豆粕和豆油的消費(fèi) 29
圖表 47：全球大豆壓榨量占消費(fèi)比重在85%以上 29
圖表 48：1992-2015年全球豆粕消費(fèi)變化情況 30
圖表 49：1999-2015年各國(guó)豆粕消費(fèi)占比變化 30
圖表 50：豆粕消費(fèi)用途及比例 31
圖表 51：2001-2015年中國(guó)豆粕消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 31
圖表 52：1992-2015年全球豆油消費(fèi)變化情況 32
圖表 53：2005-2015年各國(guó)豆油消費(fèi)占比變化 32
圖表 54：2000-2015年美國(guó)豆油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 33
圖表 55：2000-2015年巴西豆油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 33
圖表 56：2014-2024年全球油籽消費(fèi)總量預(yù)測(cè) 34
圖表 57：2014-2024年全球蛋白粕與植物油消費(fèi)預(yù)測(cè) 35
圖表 58：全球和人均GDP 增速震蕩下行 35
圖表 59：1990-2013年全球人口增長(zhǎng)速度放緩（%） 35
圖表 60：2015-2024年全球各主要消費(fèi)國(guó)未來油籽消費(fèi)量預(yù)測(cè)（百萬噸） 36
圖表 61：1993-2015年三大大豆主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量份額圍繞80%波動(dòng) 36
圖表 62：1993-2015年三大大豆主產(chǎn)國(guó)出口份額圍繞88%上下波動(dòng) 37
圖表 63：美國(guó)大豆成本結(jié)構(gòu) 38
圖表 64：阿根廷大豆成本結(jié)構(gòu) 38
圖表 65：巴西大豆成本結(jié)構(gòu) 39
圖表 66：2010 年美國(guó)、阿根廷、巴西大豆生產(chǎn)成本 39
圖表 67：美國(guó)大豆出口運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu) 40
圖表 68：美國(guó)大豆出口路線 40
圖表 69：巴西大豆出口運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu) 40
圖表 70：巴西大豆出口路線 41
圖表 71：阿根廷大豆出口運(yùn)輸成本結(jié)構(gòu) 41
圖表 72：阿根廷大豆出口路線 41
圖表 73：美國(guó)、巴西、阿根廷大豆運(yùn)輸?shù)街袊?guó)的估算成本（2008—2012 年平均） 42
圖表 74：2004-2015年美國(guó)大豆總成本不斷上漲 43
圖表 75：2004-2015年美國(guó)大豆主要生產(chǎn)成本均呈上升趨勢(shì) 43
圖表 76：巴西馬托格羅索州大豆（轉(zhuǎn)基因）估算成本 43
圖表 77：1980-2016年全球大豆價(jià)格變化情況 44
圖表 78：受自然災(zāi)害影響2008 年主產(chǎn)國(guó)大豆產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑 45
圖表 79：2007 年全球大豆產(chǎn)量下降 46
圖表 80：2012 年全球大豆產(chǎn)需出現(xiàn)缺口 46
圖表 81：消費(fèi)增速、GDP 增速與大豆價(jià)格走勢(shì)一致 47
圖表 82：美元指數(shù)與大豆價(jià)格呈負(fù)相關(guān)關(guān)系 47
圖表 83：大豆國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)自16 年3 月開始回升 48
圖表 84：全球大豆供需平衡量與價(jià)格情況 48
圖表 85：美元指數(shù)下行將會(huì)助漲大豆價(jià)格 49
圖表 86：1994 年以來的大豆?jié)q跌周期 50
圖表 87：庫(kù)存消費(fèi)比呈下降趨勢(shì)將支撐大豆價(jià)格上漲 50
圖表 88：1999-2015年中國(guó)大豆播種面積不斷下降 50
圖表 89：1995-2015年中國(guó)大豆產(chǎn)量連年下降 51
圖表 90：東北大豆單產(chǎn)處于全國(guó)中游水平 51
圖表 91：東北主產(chǎn)區(qū)播種面積自09 年開始下滑 52
圖表 92：1999-2014 年主要省份大豆種植面積占比 52
圖表 93：1990-2014年黑龍江大豆產(chǎn)量隨播種面積變動(dòng) 53
圖表 94：黑龍江大豆產(chǎn)量與全國(guó)大豆總產(chǎn)量變動(dòng)一致 53
圖表 95：2014 年主要省份大豆產(chǎn)量占比 53
圖表 96：全國(guó)大豆產(chǎn)量分布 54
圖表 97：2004-2014年大豆和玉米平均出售價(jià)格 55
圖表 98：大豆玉米的價(jià)格比價(jià)從09 年超過成本比價(jià)且差距逐漸擴(kuò)大 55
圖表 99：2004-2014年全國(guó)玉米每畝凈利潤(rùn)高于大豆 55
圖表 100：黑龍江大豆種植比較收益明顯低于玉米 56
圖表 101：大豆種植面積14 年開始企穩(wěn) 56
圖表 102：大豆產(chǎn)量下降幅度相對(duì)較小 56
圖表 103：大豆玉米價(jià)格比價(jià)自15 年下半年開始回升 57
圖表 104：1995-2015年中國(guó)大豆消費(fèi)量及增速 58
圖表 105：2004-2015年中國(guó)豆油消費(fèi)量及增速 59
圖表 106：2000-2015年中國(guó)豆粕消費(fèi)量及增速 59
圖表 107：2003-2015年我國(guó)大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 60
圖表 108：2003-2015年大豆榨油消費(fèi)量迅速增長(zhǎng) 60
圖表 109：2003-2015年大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量變化情況 60
圖表 110：2003-2015年種用大豆消費(fèi)量變化情況 61
圖表 111：1995-2015年中國(guó)大豆進(jìn)口變化情況 61
圖表 112：2003-2015年大豆壓榨大部分來源于進(jìn)口大豆 62
圖表 113：壓榨企業(yè)生產(chǎn)能力向沿海集中 62
圖表 114：大連進(jìn)口大豆壓榨利潤(rùn)高于國(guó)產(chǎn)大豆 62
圖表 115：2000-2015年豆粕主要用于飼料消費(fèi) 63
圖表 116：2004-2015年豆油主要用于食用消費(fèi) 63
圖表 117：生豬存欄量開始回升 64
圖表 118：近期豬價(jià)持續(xù)上漲 64
圖表 119：2015 年中國(guó)大豆成本結(jié)構(gòu) 65
圖表 120：2004-2015年中美大豆總成本變化情況 65
圖表 121：2010-2015年中美大豆成本比較 （單位：元/畝） 66
圖表 122：2004-2015年中美物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用差距有縮小趨勢(shì) 66
圖表 123：2004-2014年中美機(jī)械費(fèi)用投入差距不斷縮小 67
圖表 124：美國(guó)大豆人工成本變化不大 67
圖表 125：2004-2015年中國(guó)大豆人工成本快速上升 68
圖表 126：2004-2014年中國(guó)農(nóng)業(yè)工資水平快速提升 68
圖表 127：2004-2015年中美大豆土地成本變化情況 69
圖表 128：2004-2014年中國(guó)大豆土地成本結(jié)構(gòu) 69
圖表 129：2014 年美國(guó)土地所有權(quán)情況 69
圖表 130：2004-2015年美國(guó)大豆成本與收割期價(jià)格對(duì)比 70
圖表 131：2004-2014年中國(guó)大豆總成本與平均收購(gòu)價(jià)格對(duì)比 71
圖表 132：2008-2016年國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格長(zhǎng)期高于國(guó)外 72
圖表 133：收儲(chǔ)價(jià)格有效支撐國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格 72
圖表 134：大豆人工成本與土地成本快速上漲 72
圖表 135：國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格迅速靠近國(guó)際價(jià)格 73
圖表 136：棉花內(nèi)外價(jià)差迅速收窄 73
圖表 137：國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格將逐步與國(guó)際接軌 74
圖表 138：大豆內(nèi)外價(jià)差收窄幅度相對(duì)較小 74
圖表 139：土地流轉(zhuǎn)相關(guān)政策 75
圖表 140：1998-2015年中國(guó)大豆單產(chǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó) 75
圖表 141：國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)與國(guó)際大豆現(xiàn)貨價(jià)走勢(shì)一致 76
圖表 142：2009-2015年大豆價(jià)格與期末庫(kù)存負(fù)相關(guān) 77
圖表 143：中國(guó)大豆庫(kù)存消費(fèi)比開始下降 77
圖表 144：2008-2015年國(guó)產(chǎn)大豆收拋儲(chǔ)情況 78
圖表 145：2012 年拋儲(chǔ)并未改變大豆價(jià)格高位 78
|
