通用航空是指民用航空飛行中除公共運輸航空飛行以外的航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動。近年來，我國持續(xù)發(fā)揮飛機制造、通用機場核心資源優(yōu)勢，通用航空產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈

通用航空產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及整機制造，包括金屬材料、航空鋼材、電子元器件、橡膠、塑料等航空材料，機體類、機載類、控制系統(tǒng)、發(fā)動機等核心零部件；中游為通用航空運營，包括通用航空機場建設(shè)、空中交通管制、機場服務(wù)、人員培訓(xùn)、航務(wù)代理、航空器維修保養(yǎng)等；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療救護(hù)、公務(wù)包機、特種飛行、電力作業(yè)、工程建筑、氣象探測、觀光旅游、農(nóng)林牧漁作業(yè)等。

上游分析

1.金屬材料

航空金屬材料需要具備高強度、輕量化、耐腐蝕等特點，以確保航空器的安全性和可靠性。目前，航空領(lǐng)域中常用的金屬材料包括鋁合金、鈦合金、鎳基合金等。

（1）鋁合金

鋁合金是航空制造中最為廣泛使用的材料之一，因其密度低、強度高、成形性好等優(yōu)點，適用于制造航空器的各個部件，不僅可以減輕飛機的重量，還可以提高機身的抗拉強度和抗腐蝕性。2023年中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)1458.7萬噸，同比增長19.7%。

（2）鈦合金

鈦合金具有比鋁合金更高的強度和較好的抗腐蝕性能，同時相對輕量化，因此在航空領(lǐng)域中，如發(fā)動機葉片、降落架、支撐結(jié)構(gòu)等廣泛應(yīng)用。2022年市場規(guī)模約為133億元，同比增長12.03%。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級的背景下，高端鈦合金市場空間龐大， 2023年將達(dá)157億元，2024年將達(dá)169億元。

2.航空鋼材

近年來，隨著我國航空工業(yè)的迅猛發(fā)展，航空鋼材需求量不斷增加。2022年航空鋼材市場規(guī)模達(dá)33.68億元，同比增長7.78%。2023年市場規(guī)模將達(dá)35.4億元，2024年將達(dá)37.9億元。

3.橡膠

橡膠作為一種理想的密封及阻尼材料，在航空器部件中應(yīng)用廣泛。2023年中國合成橡膠產(chǎn)量達(dá)909.7萬噸，同比增長10.5%。

4.航空發(fā)動機

航空發(fā)動機是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機械，受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及高新技術(shù)不斷進(jìn)步，我國航空發(fā)動機行業(yè)景氣度不斷提升。2022年我國航空發(fā)動機行業(yè)營收達(dá)312.6億元，同比增長5.1%。2023年營收將達(dá)344億元，2024年將達(dá)363億元。

中游分析

1.通用航空機隊規(guī)模

通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動。2022年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3186架，同比增長5.57%。2023年將進(jìn)一步增長至3253架，2024年將達(dá)3394架。

2.通用機場數(shù)量

通用機場是專門承擔(dān)除個人飛行、旅客運輸和貨物運輸以外的其他飛行任務(wù)，比如公務(wù)出差、空中旅游、空中表演、空中航拍、空中測繪、農(nóng)林噴灑等特殊飛行任務(wù)。2022年全國在冊管理的通用機場數(shù)量達(dá)到399個，同比增長7.84%。2023年通用機場數(shù)量將達(dá)421個，2024年將達(dá)444個。

3.通用航空飛行時間

飛行時間是指飛行器從起飛到著陸所消耗的時間。在航空領(lǐng)域，飛行時間是一個重要的量化指標(biāo)，航空公司或私人需要根據(jù)飛行時間來進(jìn)行飛行安排、資源調(diào)配、機組人員休息等，以保證飛行安全。2022年，全國通用航空共完成飛行121.9萬小時，比上年增長3.5%。2023年通用航空飛行時間將達(dá)127.96萬小時，2024年將達(dá)134.7萬小時。

4.通用航空企業(yè)數(shù)量

隨著航天運輸?shù)陌l(fā)展，中國通用航空企業(yè)數(shù)量連年增長。截至2022年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的傳統(tǒng)通用航空企業(yè)661家，比上年底凈增62家。2023年通用航空企業(yè)數(shù)量將達(dá)716家，2024年將達(dá)777家。

5.通用航空企業(yè)區(qū)域分布情況

截至2022年底，我國獲得通用航空經(jīng)營許可證的通航企業(yè)661家（不包含無人機通航企業(yè)），主要集中于華東、中南、華北地區(qū)，通航企業(yè)總數(shù)同比增長10.35%。具體來看，華東地區(qū)179家，占比27.1%；中南地區(qū)150家，占比22.7%；華北地區(qū)130家，占比19.7%；西南地區(qū)93家，占比14.1%；東北地區(qū)48家，占比7.3%；西北地區(qū)37家，占比5.6%；新疆地區(qū)24家，占比3.6%。

6.重點企業(yè)分析

目前，中國通用航空相關(guān)上市企業(yè)共有32家，主要分布在北京市和四川省。2023年前三季度，32家通用航空相關(guān)上市企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2016.64億元。

下游分析

1.應(yīng)用分布情況

目前，我國通用航空主要呈現(xiàn)出飛行培訓(xùn)比重偏高的結(jié)構(gòu)特點，占比高達(dá)63%。此外，海上作業(yè)占比10%，醫(yī)療救護(hù)占比8%。

2.飛行時長占比情況

國內(nèi)通用航空飛行市場主要集中在訓(xùn)練飛行、生產(chǎn)作業(yè)方面，占比分別為75%、13%。此外，商務(wù)飛行占比11%，私人和娛樂飛行占比較小，僅1%。

3.細(xì)分作業(yè)時間分布情況

2022年我國全行業(yè)完成通用航空載客類作業(yè)1.8萬小時，同比下降10.1%。載客類主要作業(yè)項目為通用航空短途運輸、公務(wù)包機飛行，占比分別為51.9%、42.6%。

2022年我國全行業(yè)完成通用航空載人類作業(yè)10.8萬小時，同比上升0.8%。主要載人類作業(yè)項目包括石油服務(wù)、航空護(hù)林、空中游覽等，占比分別為41.8%、31.4%、13.9%。