隨著生成式人工智能的出現(xiàn)，云網(wǎng)絡(luò)對400G和更高速光模塊的需求加速，AI驅(qū)動光模塊往400G/800G/1.6T的高速率技術(shù)方向迭代。AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器正在進一步推升高速率光模塊的需求，光模塊產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

國產(chǎn)化率

我國10Gb/s以下的低端光模塊國產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國產(chǎn)化率為60%。雖然當(dāng)前我國在光模塊領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但在光模塊核心零部件光芯片領(lǐng)域卻依賴進口，25Gb/s及以上高端光模塊及組件國產(chǎn)化率極低，僅為10%，光模塊國產(chǎn)化進程任重而道遠(yuǎn)。

企業(yè)布局情況

光模塊在當(dāng)前全球政治經(jīng)濟格局下，國內(nèi)廠商的海外產(chǎn)能有望為后續(xù)供應(yīng)鏈安全提供保障。