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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
第一章 信托業(yè)相關(guān)概述 9
1.1 信托的產(chǎn)生及概念 9
1.1.1 信托發(fā)展歷程 9
1.1.2 信托的特點(diǎn)分析 9
1.1.3 信托與委托代理的區(qū)別 10
1.2 信托的基本原理 11
1.2.1 信托行為 11
1.2.2 信托主體 12
1.2.3 信托客體 13
1.3 信托的職能與作用 14
1.3.1 信托的基本職能 14
1.3.3 信托的作用 15
1.4 信托產(chǎn)品的分類 16
1.4.1 按照信托的目的 16
1.4.2 按照委托人的主體地位 17
1.4.3 按照收益對(duì)象 18
1.4.4 按照受托人的關(guān)系 19
1.4.5 根據(jù)信托關(guān)系建立的法律依據(jù) 20
1.4.6 其他 21
第二章 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)運(yùn)行環(huán)境解析 24
2.1 2009-2010年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 24
2.1.1 中國(guó)GDP分析 24
2.1.2 工業(yè)生產(chǎn)與效益情況 24
2.1.3 固定資產(chǎn)投資情況 25
2.1.4 財(cái)政與金融 26
2.1.5 對(duì)外貿(mào)易發(fā)展情況 27
2.1.6 消費(fèi)物價(jià)指數(shù)情況 27
2.2 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)運(yùn)行政策環(huán)境分析 28
2.2.1 《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作指引》 28
2.2.2 央行兩率上調(diào)及其影響 32
2.2.3 國(guó)務(wù)院出臺(tái)九條保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)措施 32
2.2.4 銀監(jiān)會(huì)頒布防范房地產(chǎn)信托風(fēng)險(xiǎn)的通告 34
2.2.5 《中華人民共和國(guó)信托法》 34
2.2.6 《信托投資公司管理辦法》 44
2.2.7 《信托投資公司資金信托業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 55
2.3 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)運(yùn)行金融環(huán)境分析 60
2.3.1 信托在金融業(yè)地位分析 60
2.3.2 中國(guó)企業(yè)年金市場(chǎng)發(fā)展空間分析 61
2.3.3 資產(chǎn)證券化市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì) 62
2.3.4 中國(guó)養(yǎng)老金市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊 62
2.3.4 金融危機(jī)對(duì)中國(guó)信托業(yè)業(yè)影響分析 62
2.4 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)制度的創(chuàng)新 64
2.4.2 恰當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)定位是信托投資公司發(fā)展的前提 64
2.4.3 合格的經(jīng)營(yíng)管理人才是信托投資公司生存發(fā)展的根本保證 65
第三章 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)整體運(yùn)行形勢(shì)分析 66
3.1 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)發(fā)展綜述 66
3.1.1 世界各國(guó)信托業(yè)發(fā)展進(jìn)程及比較 66
3.1.3 中國(guó)信托行業(yè)的發(fā)展演化歷程 69
3.1.4 中國(guó)信托業(yè)進(jìn)入快速化發(fā)展軌道 71
3.1.5 我國(guó)信托行業(yè)形成南北模式對(duì)峙局面 72
3.2 2009-2010年我國(guó)信托業(yè)亮點(diǎn)聚焦 72
3.2.1 相關(guān)法規(guī)的滯后性與外部環(huán)境趨于完善并存 72
3.2.2 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的局限性與信托品種不斷創(chuàng)新并存 73
3.2.3 總量規(guī)模的控制性與信托機(jī)構(gòu)相對(duì)稀缺并存 74
3.2.4 分業(yè)管理的專業(yè)性與信托業(yè)務(wù)多元化并存 74
3.3 2009-2010年中國(guó)信托業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 74
3.3.1 2009年信托業(yè)有望平穩(wěn)快速發(fā)展 74
3.3.2 2009年各類型信托產(chǎn)品發(fā)展透析 75
3.3.3 信托業(yè)內(nèi)區(qū)域分化局面分析 76
3.3.4 信托投資公司的整合保留 77
3.4 2009-2010年國(guó)內(nèi)信托公司重點(diǎn)企業(yè)分析 78
3.4.1 信托公司在金融體系中的定位探討 78
3.4.2 中國(guó)信托公司業(yè)務(wù)模式存在的弊端 78
3.4.3 構(gòu)建健康合理的信托公司治理結(jié)構(gòu) 80
3.4.4 信托公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 82
3.4.5 上市信托企業(yè)的發(fā)展路徑選擇 85
3.5 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)存在的問(wèn)題 87
3.5.1 中國(guó)信托業(yè)面臨的五大瓶頸 87
3.5.2 中國(guó)信托監(jiān)管市場(chǎng)存在極大弊端 91
3.5.3 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化影響信托業(yè)發(fā)展 91
3.6 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)發(fā)展的對(duì)策措施 93
3.6.1 我國(guó)信托業(yè)亟需建立科學(xué)有效的監(jiān)管體系 93
3.6.2 加快我國(guó)信托行業(yè)發(fā)展的策略 95
3.6.3 打造信托特色化發(fā)展模式 96
3.6.4 中國(guó)信托業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略探討 97
第四章 2009-2010年中國(guó)集合資金信托市場(chǎng)分析 99
4.1 集合資金信托基本概述 99
4.1.2 集合資金信托的種類 100
4.1.3 集合資金信托面臨的風(fēng)險(xiǎn) 101
4.1.4 集合資金信托產(chǎn)品的主要優(yōu)點(diǎn) 102
4.2 2009-2010年中國(guó)集合資金信托市場(chǎng)綜述 105
4.2.1 中國(guó)首個(gè)集合資金信托計(jì)劃上海面世 105
4.2.2 集合資金信托的市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展 106
4.2.3 可異地拓展業(yè)務(wù)集合信托迎來(lái)政策利好 108
4.2.4 新政策下的集合資金信托貸款的法律環(huán)境 108
4.3 2009-2010年中國(guó)集合信托產(chǎn)品及市場(chǎng)發(fā)展分析 110
4.3.1 2008年集合信托產(chǎn)品發(fā)行情況回顧 110
4.3.2 2009年一季度后集合信托產(chǎn)品迎來(lái)復(fù)蘇 111
4.3.3 2009年集合資金信托產(chǎn)品發(fā)行概要 111
4.3.4 2009年集合資金信托投資范疇漸趨多樣化 112
4.4 2009-2010年中國(guó)引導(dǎo)集合資金信托向產(chǎn)業(yè)投資基金轉(zhuǎn)型 113
4.4.1 集合資金信托產(chǎn)品面臨的瓶頸 113
4.4.2 集合資金信托轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)基金的必要性透析 114
4.4.3 阻礙集合資金信托向產(chǎn)業(yè)基金轉(zhuǎn)型的因素 116
4.4.4 集合資金信托向產(chǎn)業(yè)基金轉(zhuǎn)型的保障措施 117
4.5 2009-2010年中國(guó)集合資金信托發(fā)展的問(wèn)題與對(duì)策 119
4.5.1 集合信托發(fā)行陷入困境 119
4.5.2 集合資金信托發(fā)展存在的隱患 119
4.5.3 集合資金信托需要公開信息披露 121
4.5.4 集合資金信托產(chǎn)品線的組合策略 122
第五章 2009-2010年中國(guó)其他信托產(chǎn)品運(yùn)行形勢(shì)分析 125
5.1 2009-2010年中國(guó)單一資金信托分析 125
5.1.1 單一資金信托的定義及相關(guān)介紹 125
5.1.2 信托產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向以單一信托為主的格局 125
5.1.3 單一信托產(chǎn)品發(fā)行情況 125
5.1.4 嘉興商業(yè)銀行發(fā)行單一資金信托理財(cái)產(chǎn)品 126
5.2 2009-2010年中國(guó)銀行信托產(chǎn)品分析 126
5.2.1 2008年銀行信托類理財(cái)產(chǎn)品銷售形勢(shì)樂(lè)觀 126
5.2.2 2008年銀行信托貸款產(chǎn)品占市場(chǎng)主導(dǎo)地位 127
5.2.3 2010年銀行信托貸款產(chǎn)品發(fā)展分析 127
5.2.4 銀行信托產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略思考 127
5.3 2009-2010年中國(guó)保險(xiǎn)信托產(chǎn)品分析 128
5.3.1 保險(xiǎn)信托產(chǎn)品在中國(guó)大有可為 128
5.3.2 壽險(xiǎn)信托的定義及在我國(guó)的發(fā)展 128
5.3.3 中國(guó)發(fā)展壽險(xiǎn)信托的必要性透析 129
5.3.4 我國(guó)發(fā)展壽險(xiǎn)信托業(yè)務(wù)的內(nèi)外環(huán)境已成熟 132
第六章 2009-2010年中國(guó)房地產(chǎn)信托投資基金（REITs）探析 136
6.1 REITs的基本概述 136
6.1.1 房地產(chǎn)投資信托基金的定義 136
6.1.2 REITs的分類 136
6.1.3 REITs融資的優(yōu)勢(shì)分析 137
6.1.4 引入房地產(chǎn)投資信托具有重要意義 138
6.2 2009-2010年中國(guó)房地產(chǎn)信托投資運(yùn)行狀況 138
6.2.1 淺析房地產(chǎn)投資信托基金的市場(chǎng)定位 138
6.2.2 中國(guó)REITs取得準(zhǔn)生證面臨發(fā)展良機(jī) 139
6.2.3 2009年我國(guó)REITs試點(diǎn)拉開帷幕 140
6.2.4 國(guó)內(nèi)企業(yè)為REITs上市做好準(zhǔn)備 140
6.3 2009-2010年中國(guó)REITs的運(yùn)作模式探索 140
6.3.1 國(guó)外REITs運(yùn)行模式分析 140
6.3.2 國(guó)內(nèi)基本運(yùn)行模式選擇 141
6.3.3 本土REITs的整體運(yùn)行框架 142
6.4 2009-2010年中國(guó)REITs面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 143
6.4.1 賠償責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 143
6.4.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 144
6.4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn) 144
6.4.4 自身運(yùn)行模式風(fēng)險(xiǎn) 145
6.4.5 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 145
6.4.6 房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 145
6.5 2009-2010年中國(guó)房地產(chǎn)信托投資的問(wèn)題與對(duì)策 146
6.5.1 制約本土REITs發(fā)展的瓶頸 146
6.5.2 現(xiàn)階段中國(guó)REITs發(fā)展面臨的難題 146
6.5.3 中國(guó)REITs市場(chǎng)的國(guó)情選擇 147
6.5.4 加快本土REITs發(fā)展的政策舉措 148
第七章 2009-2010年中國(guó)主要地區(qū)信托業(yè)的發(fā)展分析 150
7.1 華東地區(qū) 150
7.1.1 江蘇信托業(yè)積極引領(lǐng)外資加盟 150
7.1.2 2008年浙江信托產(chǎn)品受市場(chǎng)青睞 150
7.1.3 南京市場(chǎng)低門檻信托投資受關(guān)注 150
7.2 華北地區(qū) 151
7.2.1 北京大力扶持房地產(chǎn)信托投資 151
7.2.2 天津信托助力城建項(xiàng)目融資 151
7.2.3 臨汾工行信托+理財(cái)組合獲得顯著成效 151
7.3 東北地區(qū) 152
7.3.1 吉林省信托業(yè)發(fā)展思路分析 152
7.3.2 遼寧房地產(chǎn)投資信托基金良機(jī)顯現(xiàn) 153
7.3.3 2009年沈陽(yáng)推出集合債信托幫扶中小企業(yè) 153
7.3.4 哈爾濱民眾熱衷信托類理財(cái)產(chǎn)品 154
7.4 中南地區(qū) 155
7.4.1 河南省首支慈善公益信托計(jì)劃面市 155
7.4.2 中國(guó)首家銀行系信托公司于湖北誕生 155
7.4.3 武漢市場(chǎng)信托理財(cái)投資呈火熱趨向 155
7.4.4 中山信托資金有望資助重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) 156
第八章 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)標(biāo)竿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析 157
8.1 中信信托 157
8.1.1 公司簡(jiǎn)介 157
8.1.2 中信信托推出華業(yè)股票收益權(quán)投資計(jì)劃 157
8.2 中融信托 158
8.2.1 公司簡(jiǎn)介 158
8.2.2 中融信托經(jīng)營(yíng)狀況分析 158
8.2.3 中融-上海政華信托貸款信托計(jì)劃發(fā)布 158
8.3 安信信托投資股份有限公司(600816) 159
8.3.1 企業(yè)概況 159
8.3.2 企業(yè)財(cái)務(wù)分析 159
8.4 陜西省國(guó)際信托股份有限公司（000563） 166
8.4.1 企業(yè)概況 166
8.4.2 企業(yè)財(cái)務(wù)分析 167
8.5 中海信托 174
8.5.1 公司簡(jiǎn)介 174
8.5.2 中海信托經(jīng)營(yíng)狀況分析 175
8.5.3 信托公司應(yīng)明確發(fā)展模式和業(yè)務(wù)定位 176
8.6 上海國(guó)投 178
8.6.1 公司簡(jiǎn)介 178
8.6.2 上海國(guó)投經(jīng)營(yíng)狀況分析 179
8.6.3 09年國(guó)投公司盈利分析 179
8.6.4 國(guó)投集團(tuán)擬組建北部灣財(cái)險(xiǎn)公司 180
8.7 新華信托 180
8.7.1 公司簡(jiǎn)介 180
8.7.2 新華信托經(jīng)營(yíng)狀況分析 180
8.7.3 新華信托推出新品年預(yù)期收益情況 181
8.7.4 新華信托推出結(jié)構(gòu)型股權(quán)投資房地產(chǎn)信托產(chǎn)品 181
8.8 中誠(chéng)信托 181
8.8.1 公司簡(jiǎn)介 181
8.8.2 中誠(chéng)信托經(jīng)營(yíng)狀況分析 182
8.8.3 人保集團(tuán)正式入主中誠(chéng)信托 183
8.8.4 中誠(chéng)信托發(fā)“香山項(xiàng)目”信托產(chǎn)品 183
8.8.5 中誠(chéng)信托提前終止兩款證券投資信托計(jì)劃 183
第九章 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 184
9.1 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體分析 184
9.1.1 商業(yè)銀行 184
9.1.2 證券投資基金管理公司 185
9.1.3 證券公司 185
9.1.4 私募基金 186
9.2 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 186
9.2.1 主要競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài) 186
9.2.2 信托公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 187
9.2.3 信托公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 188
9.3 2009-2010年中國(guó)信托行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局分析 188
9.3.1 信托理財(cái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)呈白熱化態(tài)勢(shì) 188
9.3.2 境外資本加速搶占中國(guó)信托市場(chǎng) 189
9.3.3 信托理財(cái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益突顯 189
9.4 2009-2010年中國(guó)信托投資公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力探索 190
9.4.1 核心競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵 190
9.4.2 塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素 190
9.4.3 培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的途徑 194
第十章 2010-2015年中國(guó)信托行業(yè)投資規(guī)劃分析 197
10.1 2010-2015年中國(guó)信托行業(yè)投資優(yōu)勢(shì)分析 197
10.1.1 投資方式、投資范圍和投資組合 197
10. 1.2 投資安全和投資效率 197
10.1.3 投資管理成本、經(jīng)營(yíng)的靈活性 198
10.2 2010-2015年中國(guó)信托行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 199
10.2.1 產(chǎn)品創(chuàng)新 199
10.2.2 專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu) 202
10.2.3 2009年投資機(jī)會(huì) 204
10.3 2010-2015年中國(guó)信托行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 204
10.3.1 主要風(fēng)險(xiǎn)分析 204
10.3.2 風(fēng)險(xiǎn)控制建議 206
10.4 2010-2015年中國(guó)信托行業(yè)投資戰(zhàn)略分析 209
10.4.1 不同類別與規(guī)模企業(yè)信托投資對(duì)策 209
10.4.2 2010年信托業(yè)整體投資策略 209
第十一章 2010-2015年中國(guó)信托行業(yè)前景展望與趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 210
11.12010-2015年中國(guó)信托業(yè)新趨勢(shì)探討 210
11.1.1 信托公司將專注本源塑造強(qiáng)勢(shì)品牌 210
11.1.2 銀信合作有望向縱深發(fā)展 211
11.1.3 信托業(yè)的發(fā)展方向透析 211
11.1.4 信托業(yè)市場(chǎng)前景明朗 211
11.22010-2015年中國(guó)信托細(xì)分市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析 212
11.2.1 創(chuàng)新類信托業(yè)務(wù)近期前景不容樂(lè)觀 212
11.2.2 私人股權(quán)信托增長(zhǎng)空間廣闊 213
11.2.3 藝術(shù)品信托理財(cái)市場(chǎng)面臨良好機(jī)遇 214
11.2.4 房地產(chǎn)投資信托景氣預(yù)測(cè) 215
11.32010-2015年中國(guó)信托業(yè)經(jīng)營(yíng)方略 216
11.3.1 實(shí)施特色戰(zhàn)略，獲得崇高信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng) 216
11.3.2 要積極推行國(guó)際化戰(zhàn)略，加快融入國(guó)際金融市場(chǎng) 216
11.3.3 加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作 216
11.3.4 將實(shí)業(yè)投資領(lǐng)域作為信托業(yè)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域 217
11.3.5 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的深度融合 217
11.3.6 對(duì)我國(guó)金融業(yè)發(fā)展滯后的現(xiàn)實(shí)，大力開展特色理財(cái)服務(wù) 217
11.3.7 積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)筑高效的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 217
圖表目錄
圖表 1 2005-2009年國(guó)民生產(chǎn)總值分析 24
圖表 2 2005-2009年工業(yè)生產(chǎn)與效益分析 25
圖表 3 2005-2009年固定資產(chǎn)投資分析 25
圖表 4 2005-2009年財(cái)政收入及其增長(zhǎng)速度分析 26
圖表 5 2009年貨物進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度 27
圖表 6 2005-2009年居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度分析 28
圖表 7 2004-2009年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率情況 159
圖表 8 2004-2009年企業(yè)流動(dòng)比率情況 160
圖表 9 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 160
圖表 10 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 161
圖表 11 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)收益率情況 161
圖表 12 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)收益率情況 162
圖表 13 2004-2009年企業(yè)凈利潤(rùn)率情況 162
圖表 14 2004-2009年企業(yè)毛利率情況 163
圖表 15 2004-2009年企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流與負(fù)債比情況 163
圖表 16 2004-2009年企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率情況 164
圖表 17 2004-2009年企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率情況 164
圖表 18 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率情況 165
圖表 19 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率情況 165
圖表 20 2004-2009年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率情況 167
圖表 21 2004-2009年企業(yè)流動(dòng)比率情況 168
圖表 22 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 168
圖表 23 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 169
圖表 24 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)收益率情況 169
圖表 25 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)收益率情況 170
圖表 26 2004-2009年企業(yè)凈利潤(rùn)率情況 170
圖表 27 2004-2009年企業(yè)毛利率情況 171
圖表 28 2004-2009年企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流與負(fù)債比情況 171
圖表 29 2004-2009年企業(yè)凈利潤(rùn)現(xiàn)金含金量情況 172
圖表 30 2004-2009年企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率情況 172
圖表 31 2004-2009年企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率情況 173
圖表 32 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率情況 173
圖表 33 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率情況 174
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