工程機(jī)械作為裝備制造業(yè)的主要組成部分，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，工程機(jī)械包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝土機(jī)械、路面機(jī)械等。

近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟(jì)總體回升向好，工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機(jī)械營收將達(dá)到8766億元，2025年達(dá)到9100億元。

從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，2023年，我國工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量60.12萬臺(tái)，以升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比84%。其中，挖掘機(jī)銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額2238.06億美元，其中挖掘機(jī)業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機(jī)板塊總銷售額為650.47億美元，占全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額的29.06%，接近三分之一。

從出口整體情況來看，受國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)不景氣影響，2023年工程機(jī)械產(chǎn)品普遍出現(xiàn)銷量下滑。從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2023年，我國工程機(jī)械產(chǎn)品總出口量為25.86萬臺(tái)，以挖掘機(jī)、升降工作平臺(tái)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類出口量占比分別為41%、30%和18%，合計(jì)占比88.56%。

工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.市場集中度進(jìn)一步提升，國產(chǎn)替代持續(xù)加速

近年來，工程機(jī)械市場集中度不斷提高，通過技術(shù)積累競爭勝出的龍頭企業(yè)在科研強(qiáng)度、技術(shù)積累、人才聚合、客戶資源、海外開拓、渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、管理經(jīng)驗(yàn)、品牌影響、規(guī)模效應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)越來越突出，資源進(jìn)一步向龍頭聚攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。伴隨我國工程機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展水平的全方位提升，國產(chǎn)替代趨勢(shì)將持續(xù)加深。

2.行業(yè)周期波動(dòng)性趨于平滑

隨著海外市場的持續(xù)開拓、高增速新興產(chǎn)業(yè)的不斷孵化、環(huán)保政策趨嚴(yán)、機(jī)械替代人工趨勢(shì)加深等利好驅(qū)動(dòng)，行業(yè)周期性波動(dòng)得到平滑。比如在新興產(chǎn)業(yè)方面，高空作業(yè)平臺(tái)在包括我國在內(nèi)的廣大發(fā)展中國家的人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長性為工程機(jī)械可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展增添新動(dòng)能。

3.向數(shù)字化、智能化、綠色化加速轉(zhuǎn)型

智能互聯(lián)時(shí)代，以5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、生成式人工智能為代表的新技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，為工程機(jī)械的數(shù)字化、智能化發(fā)展充分賦能。同時(shí)，中國人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項(xiàng)目大型化、環(huán)保要求日益嚴(yán)格，以及客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)值訴求的提升等因素，都要求行業(yè)加快往自動(dòng)化、數(shù)字化與智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外，國家“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施也為行業(yè)打開了綠色化發(fā)展新局面，帶來時(shí)代性新機(jī)遇。